שירות תכנון ומיסוי הפרישה המוצע כולל: * ניתוח תוכניות פנסיה וביטוח * ביצוע בדיקת כדאיות ובחירת האלטרנטיבה הטובה ביותר. * סיוע מקצועי בכל הקשור להליך "קיבוע הזכויות", מילוי הטפסים למס הכנסה וכן ייצוג מול רשויות המס וחברות הביטוח. בנוסף ניתנים שירותים נוספים: * בדיקות מקיפות לתוכניות פנסיה וביטוח * מיסוי שכר בכלל ושווי מס בגין קצבה ופיצויים * הפקדות סוציאליות שוטפות, מיסוי מעבר בין עבודות. * ביטוח לאומי וביטוחים פרטיים, הפקדות לקופות גמל לפי תיקון 190 ולקופות גמל להשקעה ועוד. תכנון המיסוי בפרישה מתייחס לאופטימיזציה במשיכת כספי הפיצויים מהעבר והעתידיים עם כספי הפנסיה והשכר בפועל כאשר ניתן לנצל את סל הפטורים והטבות המס עפ"י תיקון 190 לפקודת מס הכנסה בכל מיני מסלולים ובשילובים כאלה ואחרים. על מנת לבצע את תכנון הפרישה האופטימלי ולנצל בצורה המיטבית את אותו סל ההטבות, ישנה חשיבות רבה שתכנון הפרישה יתבצע בטרם משיכת כספי פיצויים ובטרם קבלת הקצבה (הפנסיה). 20% הנחה לחברי העמותה ומשפחותיהם